SYS-02Sistemas CRM
Un CRM diseñado como la fuente de verdad del ciclo de vida de tus clientes.
Gestión de clientes potenciales (leads), diseño del pipeline de ventas, calificación, puntuación, seguimiento, atribución e informes, configurados según cómo vendes en realidad.
¿Qué es un sistema CRM?
Un sistema CRM es mucho más que un lugar donde guardar contactos. Es el registro estructurado de cada oportunidad: de dónde vino, qué problema tiene, en qué etapa está, qué sigue y quién es responsable. Bien diseñado, permite que ventas, marketing e informes trabajen con los mismos datos.
Señales de que este es tu cuello de botella
- Los leads viven en bandejas de entrada, hojas de cálculo y chats, así que nadie tiene el panorama completo.
- El seguimiento depende de que alguien se acuerde.
- El pipeline tiene etapas, pero no hay una definición de cuándo una oportunidad pasa de una a otra.
- Los informes muestran actividad, no qué fuentes generan clientes.
Qué incluye
- Gestión de leads
- Registros de leads estandarizados con origen, campaña, servicio de interés, problema, urgencia y consentimiento.
- Diseño del pipeline de ventas
- Las etapas por las que pasa cada oportunidad, con criterios de entrada y salida, desde el lead nuevo hasta la entrega, la expansión y la recomendación.
- Calificación y puntuación
- Un modelo de puntuación configurable que considera afinidad, intención, urgencia, necesidad, valor e interacción.
- Seguimiento
- Una próxima acción y un responsable en cada oportunidad abierta, con recordatorios que no dependen de la memoria.
- Atribución
- Saber de dónde llegó cada contacto: los datos de UTM (etiquetas de campaña en los enlaces) y de la página de aterrizaje viajan desde la primera visita hasta el registro en el CRM.
- Informes
- Informes de pipeline, conversión y origen que responden preguntas comerciales.
Cómo se conecta
Sistemas del catálogo de este servicio
- WhatsApp Business con CRMTus conversaciones de WhatsApp conectadas con el CRM: cada contacto queda registrado con su historial y nadie del equipo pierde el hilo.
- CRM y pipeline de ventasUn CRM configurado según tu forma de vender, con etapas claras, responsables y toda la información de cada cliente potencial (lead) en un solo lugar.
Preguntas frecuentes
¿Con qué CRM trabajan?
No dependemos de ninguna plataforma. Podemos evaluar CRM consolidados como HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho, o una base de datos a medida cuando los requisitos lo justifican. Qué herramientas conectamos en tu caso se confirma en la propuesta. La recomendación se basa en tu proceso, el tamaño de tu equipo y tu presupuesto.
Ya tengo un CRM que nadie usa. ¿Me pueden ayudar?
Sí. La baja adopción suele deberse a etapas poco claras, demasiados campos o la falta de conexión con el trabajo diario. Simplificamos el modelo y lo conectamos con los canales que tu equipo ya usa.
¿Vale la pena puntuar leads en un equipo pequeño?
A menudo, una versión sencilla sí. Incluso tres o cuatro criterios claros ayudan a decidir quién recibe respuesta el mismo día. Empezamos con algo simple y ajustamos el modelo según los resultados reales.
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